[돈나무투자클럽] 9/11 오후장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	유리 기판, 2차전지(생산), 리튬, 코로나19(음압병실/음압구급차), 2차전지(전고체), CCTV ＆DVR, 전력저장장치(ESS), 고체산화물 연료전지(SOFC), 의료AI, 2차전지(장비), 2차전지(소재/부품), 풍력에너지, 전력설비, 황사/미세먼지, 전기자전거, 선박평형수 처리장치, 석유화학, 태양광에너지, 엠폭스(원숭이두창), 화이자(PFIZER), 마스크, 보안주(물리), 코로나19(진단키트) 등...
약세 테마	은행, STO(토큰증권 발행), 마리화나(대마), 생명보험, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 손해보험, 드론(Drone), 우크라이나 재건, 토스(toss), 자동차 대표주, 야놀자(Yanolja), 정유, DMZ 평화공원, 면역항암제, 제대혈, 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 반도체 대표주(생산), 딥페이크(deepfake), 재택근무/스마트워크, 건설기계, 골프,가상화폐(비트코인 등), 증권, 아스콘(아스팔트 콘크리트) 등...

​

---

 

특징 테마	이 슈 요 약
유리 기판	필옵틱스, 글로벌 유리기판 소재업체 독일 쇼트(SCHOTT)와 TGV 장비 수주 계약 체결 소식 등에 상승
	▷반도체·디스플레이 장비 업체인 필옵틱스는 언론을 통해 글로벌 '톱티어(top-tier)' 유리기판 소재업체인 독일 쇼트(SCHOTT)와 TGV(유리 관통 전극 제조) 장비 수주 계약을 체결했다고 밝힘. 필옵틱스 관계자는 "쇼트사(社)와는 지난 2년간 당사 TGV장비의 공정 능력에 대한 평가를 진행해 왔다"며, "고객사의 높은 기술적 난이도를 극복할 수 있는 가장 앞선 기술로서 최종 인정을 받은 것"이라고 밝힘. 이어 "이번 수준 건은 단순히TGV 장비로 매출을 기록하는 데 그치지 않는다"며, "향후 반도체 전방 산업의 기술적 요구에 맞춰유리기판 소재도 지속적으로 개발이 이루어질 텐데 쇼트와 같은 글로벌 기업에 일찍이 핵심 장비를 공급함으로써 앞으로 필옵틱스의 장비가 TGV 기판 제조 기술의 중요한 레퍼런스가 될 수 있다는 점에서 더욱 의미가 있다"고 덧붙였음. ​ ▷쇼트는 미국 '코닝(Corning)' 일본 ' 아사히글라스(AGC)' 등과 함께 세계 3대 유리기판 소재기업으로 불리고 있으며, 이 중 유일하게 반도체 패키지용 기판 생산라인에 기판 소재를 공급을 하며 시장을 선점하고 있음. ​ ▷한편, 전일 와이씨켐은 반도체 유리기판 전용 핵심 소재인 '유리기판용 포토레지스트'의 양산을 개시한다고 밝힌 바 있음. 국내외 주요 반도체 기업인 삼성과 인텔, SK, 엔비디아 등이 고사양 반도체 수요 증가에 따라 유리기판 상용화를 가속화하고 있는 가운데 개별 기업들의 유 리기판용 장비, 소재 수주가 연일 이어지며, 유리기판 시장 개화 기대감이 커지고 있음. ​ ▷이에 금일 와이씨켐, 필옵틱스, 제이앤티씨, SKC, 기가비스 등 유리 기판 테마가 상승.
태양광/ 풍력에너지/ 2차전지등	美 대선 토론 후 해리스 부통령 우세 평가 속 상승
	▷현지시간으로 10일 미국 민주당 대통령 후보인 카멀라 해리스 부통령과 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 첫 TV토론을 진행했음. 당초 예정됐던 90분을 조금 넘기며 100분가량 진행된 토론에서 두 후보가 공방을 벌인 가운데, 워싱턴포스트는 토론 중 전문가 평가결과 해리스 후보가 우세하다고 평가했으며, 뉴욕타임스는 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령을 방어적 입장으로 몰아넣었다라고 논평했음. ​ ▷한편, 양 후보는 경제와 물가, 외교, 낙태권, 이민, 에너지 정책 등을 주제로 치열하게 토론을 벌였으며 해리스 부통령은 트럼프 전대통령이 평정심을 잃게 하려고 할 의도로 그의 신경을 건드릴 만한 공격으로 '도발'을 이어갔고, 트럼프 전 대통령은 참는 듯하다가도 감정을 감추지 못한 채 언성을 높였던 것으로 알려짐. ​ ▷이 같은 소식에 SK이터닉스, SDN, 씨에스윈드, 한화솔루션 등 풍력에너지/태양광에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마, 대보마그네틱, 필옵틱스, SKC 등 2차전지/전기차 테마 등이 해리스 부통령 수혜주로 시장에서 부각되며 상승. ​ ▷반면, 트럼프 관련주로 부각되던 에스와이스틸텍, SG, 현대에버다임, 일신석재 등 우크라이나 재건/남북경협 테마가 하락. 한편, 두 후보 모두 마리화나(대마) 합법화에 긍정적인 입장을 가지고 있는 가운데, 오성첨단소재, 화일약품, 아이큐어 등 마리화나(대마) 테마는 하락.
자동차 대표주/ 자동차부품	BMW 실적 전망치 하향 조정에 따른 주가 급락 영향 등에 하락
	▷언론에 따르면, 10일(현지시간) BMW는 콘티넨탈에서 공급하는 통합브레이크시스템(IBS) 문제로 올해 영업이익(EBIT) 마진 전망치를 기 존 8∼10％에서 6∼7％로, 자기자본이익률(ROE)은 15∼20％에서 11∼13％로 낮춘 것으로 전해짐. 이에 전일(현지시간) BMW와 IBS 공급업체 콘티넨탈은 10% 넘게 폭락했음. 중국에서의 수요 둔화와 리콜 등실적 둔화 경고로 BMW가 폭락한 가운데, 지난밤 뉴욕증시에서 GM(-5.44%), 포드(-3.19%) 등 여타 완성차 업체들도 동반 하락했음. ​ ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, HL만도, KG모빌리티, 휴림에이텍, 케이엔더블유, 이원컴포텍 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 하락.

---

오후장 특징주★(코스닥)

특징종목	이슈요약
씨어스테크놀로 지 (458870)	코로나19 재확산 속 원격 진료 솔루션 가시적 성과 기대감 등에 강세
	▷하나증권은 동사에 대해 코로나19 재확산으로 원격 진료 솔루션에 가시적 성과가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 최근 코로나 및 전염병 유행과 전공의 이탈에 따른 의료 공백의 영향으로 검증된 원격 진료 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있다며, 원격 진료 솔루션 업체에 수혜가 있을 것으로 전망. 특히, 합리적 비용에 신뢰할 수 있는 원격 진료 솔루션에 대한 니즈가 부각되는 시기로 글로벌 표준 제품과의 동등성이 입증된 동사의 차별적 수혜가 예상된다고 언급. ▷2024년 실적은 매출액 74억원(+295.1% YoY), 영업적자를 기록할 것으로 예상되나, 초기비용 발생 이후의 영업레버리지 효과, 건강검진 실적 성장으로 인한 수익성 개선과 빠르게성장할 해외 매출 반영 영향으로 2025년부터 흑자 전환할 것으로 전망.
휴메딕스 (200670)	필러 부문 고성장 기대 감 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 필러 부문 고성장이 기대된다고 밝힘. 필러 수출 국가 다변화 및 2026년 품목(PDRN 복합필러) 출시로 지속적인 외형 성장이 이뤄지고 있고, OPM은 2021년 14.4% -> 2023년 24.5%, 2026년 예상 30.7%로 수익성이 지속 개선되고 있으며, 2025~2026년 필러 제품 美 FDA 임상 시작과 더불어 2026년부터는 CDMO사업부문에서 본격적인 매출 발생이 기대된다고 설명. ▷아울러 올해 예상 매출액은 1,858억원(+22.0%, YoY), 영업이익은 530억원(+42.0%, YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. 매출액보다 영업이익 성장률이 가파른 요인은 필러 수출 국가 저변 확대 및 비중 증가에 기인하며 올해 1월전환사채 450억원이 전량 상장됐기 때문에 오버행 리스크 역시 제한적이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 53.000원[신규]
셀바스AI (108860)	국내 유일 돈버는 의료AI 업체로 부각 등에 상승
	▷하나증권 은 동사에 대해 올해 초 인수한 메디아나의 연결 실적 반영으로 전년대비 가파른 성장이 예상되는가운데, 2024년 실적은 매출액 1,234억원(+132.8%, YoY), 영업이익 136억원(+233.2%, YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷Selvy MediVoice의 적용 진료과 확대(1개 -> 대병 병원 기준 약 30개)에 따라 점진적인 성장이 예상되며, 현재 전국 경찰서 여성청소년과(약 400개)에서 적용되고있는 ‘Selvy Note’는 법무부 KICS(형사사법 정보시스템) 사업 참여가 확정됨에 따라 법원, 법무부, 검찰, 경찰, 해양경찰 등 약 2,800개의조사실에 2026년까지 솔루션 매출이 발생할 것으로 분석.
넥스틴 (348210)	49.99억원규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승
	▷보통주 119,189주(49.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-09-11~2024-12-10) 공시.
서울리거 (043710)	99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락
	▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)세심(최대주주) 등 대상 14,925,371주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:670원, 상장예정:2024-10-28) 공시.

​

---

 

오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
SK 이터닉스 (475150)	3분기 실적 정상화 전망 등에 상한가
	▷하나증권은 동사에 대해 8월 칠곡 연료전지 프로젝트가 완공됨에 따라 3분기부터는 정상화된 실적을 확인할 수 있을 것으로 전망. 특히, 현재 운영 중인 제주 가시리, 울진 현종산 등 육상풍력에 더해 해상은 신안우이 프로젝트가 개시될 것으로 기대되며, 연료전지도 청주, 음성, 칠곡이 상업운전 중이고 많은 사업들이 추가로 진행 중이라고 설명. ESS의 경우 전국 28개소에 800MWh 규모를 운영 중이며, 피크저감용 ESS에 상당한 규모의 인센티브를 제공하던 2017년부터 빠르게 사업 확대가 이뤄졌고 고객사와 파트너십을 통해 요금 절감에 대한 부분을 일정 부분 공유하는 비즈니스로 2026년 1분기까지 안정적 수익이 지속될 예정. ▷한편, 인도 기준으로 실적을 인식하는 프로젝트가 다수 있기 때문에 분기 및 연간 이익의 변동성이 큰 편이며 기존 파이프라인이 매출화됨에 따라 자본이 빠르게 성장하는 점을 감안할 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 20,000원[신규]
NHN (181710)	사업부문 구조조정 필요 분석 등에 소폭 하락
	▷키움증권은 동사에 대해 티몬 관련 미수채권 영향 등으로 NHN페이코 법인에 대한 올해 하반기 상당 수준의 대손상각비 발생이 관측된다고 언급. 이는 NHN페이코 부가수익 창출을 위한과정에서 발생한 손실로, 사측 의사결정에 따라 회피가능한 사안이었다는 점에서 일회성 비용을 감안해도 간과할 수 없는 것은 분명하다고 밝힘. ▷아울러 동사는 추가로 NHN링크를 제외한 NHN 컨텐츠 사업부문의 구조조정이 필요할 것으로 분석. NHN클라우드 사업에서 공공 클라우드 부문의 일정 점유율을 가져갈 수 있겠으나, 민간 부문에서는 글로벌 빅테크가 자체 인공지능(AI) 기반 멀티 솔루션을 클라우드에 탑재해사업 경쟁력과 시장 점유율을 높여갈 것으로 관측된다는 점에서 동 부문에서 연간 의미있는 성장을 지속할 것으로 예상하기 어려운 상황이라고 밝힘. ▷한편, 동사는 24E 지배주주지분을 3억원 적자로 조정하였는데, 이는 하반기 티몬 관련 대손상각비 등의 영향을 포함해 1천억원에 상당하는 영업외비용을 반영했기 때문이라고 언급. ▷투자의견 : Outperform[유지], 목표주가 : 27,000원 ->20,000원[하향]
다이나믹디자인 (145210)	주당 1주 배정 무상증자 결정 속 급락
	▷보통주 1주당 1.0주 배정 무상증자 결정(기준일:2024-09-26, 상장예정:2024-10-21) 공시. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 무상증자를 통해 발행 주식 수를 확대함으로써 주식거래 활성화와 주주가치를 제고하고 이를 통한 기업 신뢰도 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"고 밝힘.

---

https://rvpmoneytree.tistory.com/47

[돈나무투자클럽] 9/10 매매일지 수급이 뒷받침해주지 못했다

https://rvpmoneytree.tistory.com/40

[돈나무투자클럽] 9/9 매매일지 비중매매 와 단타의 차이

https://rvpmoneytree.tistory.com/39

[돈나무투자클럽] 9/6 매매일지 예측과 대응

https://rvpmoneytree.tistory.com/33

[돈나무투자클럽] 9/5 매매일지 분할매수. 그리고 절반은 운 절반은 대응

https://rvpmoneytree.tistory.com/31

[돈나무투자클럽] 9/3 매매일지 저항선과 지지선 활용

https://rvpmoneytree.tistory.com/30

[돈나무투자클럽] 9/2 매매일지 (엘리어트 파동이론)