[돈나무투자클럽] 9/26 오후장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오후장★테마동향

테마 동향 주 요 테 마

강세 테마

CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 3D 낸드(NAND), 시스템반도체, 반도체재료/부품, 온디바이스 AI, 증강현실(AR), 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 반도체 대표주(생산), 유리 기판, 플렉서블 디스플레이, 가상현실(VR), LED장비, IT 대표주, 갤럭시 부품주, AI 챗봇(챗GPT 등), PCB(FPCB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 아이폰, OLED(유기 발광 다이오드),카메라모듈/부품 등...

약세 테마

해운, 윤활유, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 렌터카, 사료, 공작기계, 자전거, 정유, 리츠(REITs), 기업인수목적회사(SPAC), 국내 상장 중국기업, 제지, 골프 등...


특징 테마 이 슈 요 약

AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)

 

尹 대통령, 'AI 국가 총력전' 선포 소식 및 마이크론 어닝서프라이즈 등에 상승
▷윤석열 대통령은 이날 "대한민국을 오는 2027년까지 인공지능(AI) 3대 강국으로 도약시킬 것"이라며 'AI 국가 총력전'을 선포했음. 윤 대통령은 이날 서울 포시즌스 호텔에서 '인공지능 대전환, 도약하 는 대한민국'을 주제로 '국가인공지능위원회 출범식 및 제1차 회의'를 주재하며 "국가인공지능위원회는 범국가적핵심 역량을 하나로 모으는 민관 협력의 구심점"으로 "나라의 명운이 걸린 AI 전환을 선두에서 이끌며 우리나라를 AI 3대 강국으로 도약시키는 견인차가 될 것"이라고 밝힘. 윤 대통령은 직접 위원장을 맡아 국가AI위원회를 이끌면서 AI 분야 전문가로 구성된 민간위원 30명과 장관급 정부위원 10명 등으로 위원회를 구성해 AI 관련 역량을 집중할 계획임.

▷아울러 마이크론 어닝서프라이즈 속 AI 기대감이 커진 점도 긍정적으로 작용. 마이크론 테크놀로지가 전일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 2024회계연도 4분기(6~8월) 실적을 발표. 매출은 전년동기대비 93% 증가한 77억5,000만달러를 기록해 전분기(68억1,000만달러)와 시장 전망치(76억6,000만달러)를 모두 상회했음. 주당순이익(EPS)도 1.18달러로 전망치(1.12달러)를 웃돌았음. 다음 분기 매출 가이던스도 기존 가이던스와 시장 예상치보다 높은 약 87억달러가 될 것이라고 전망. 마이크론은 인공지능(AI) 데이터센터가 대량으로 지어지면서 이에 필요한 메모리반도체 수요가 폭증했고, 모바일·PC에도 AI가 탑재되면서 수요가 확대되고 있다고 설명. 이에 마이크론 테크놀로지 주가는 시간외 거래에서 14% 넘게 급등.

▷이 같은 소식 속 데이타솔루션, 모아데이타, 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 폴라리스AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

 

 

 

자동차 대표주/ 자동차부품

 

밸류에이션 매력 보유 분석 등에 상승
▷다올투자증권은 자동차 업종에 대해 미국시장에서 선전에도 불구하고 주가는 6월 고점 이후 EV캐즘 및 엔캐리 등의 대내외 불확실성에 기반해 하락해 있어 밸류에이션 매력이 존재하는 구간에 위치해 있다고 분석. 2024년 기준 완성차 밸류에이션은 P/E 4배 수준에 위치해있다며, 3Q24 실적시즌을 앞두고 완성차에 대한 비중확대 전략을 제시.

▷특히, 현대차 CEO Investor Day 개최 이후 이미 현대차그룹은 향후 주주환원에 대한 방향성을 뚜렷하게 제시한 바 있다며, 현대차그룹의 경우 기존 진영에 속하기 때문에 밸류에이션의 멀티플이 자연스럽게 낮게 형성되어 있으나, 최근 들어서 나타나고 있는 현대차그룹의 주요 펀더멘털 지표들이 2025년에도 강력한 현금흐름의 재원이 될 것이라고 언급. 2025년 들어서도 현대/기아 양사의 합산 EBITDA는 40조원 이상이 유지되며 20조원 이상 규모의 Capex 및 R&D투자 재원이 가능해보이며, 2026년 들어서는 미국 메타플랜트 가동과 더불어 현대차의 경우 인도시장 캐파증설효과, 울산 전동화 공장 가동 등 양적성장이 현실화되며 유의미한 레벨업이 가능한 구간에 도달할 것으로 예상.

▷이 같은 분석 속 금일 현대차, 기아, 현대위아, 명신산업, 엠에스오토텍, 화신 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.

 

 

 

양자암호

 

해리스 부통령, 경제정책 연설서 양자 컴퓨팅 세제혜택 부여 언급 소식 속 상승
▷카멀라 해리스 부통령은 25일(현지시간) 미 대선 경합주인 펜실베이니아주 피츠버그의 '경제클럽'에서 행한 경제정책 연설에서 미래 산업 선도를 거론하면서 바이오, 항공우주에 투자하고 인공지능(AI)과 양자 컴퓨팅, 블록체인, 청정에너지 등 분야에서 미국이 선도적 지위를 유지하도록 하겠다고 밝힘. 외신에 따르면, 이날 연설에서는 구체적인 언급은 없었지만, 미래 산업에 대한 세제혜택 부여에 소요되는 비용이 10년간 1,000억달러(약 133 조원)에 달할 것이라고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 엑스게이트, 아이씨티케이, 우리로, 케이씨에스, 드림시큐리티, 코위버 등 양자암호 테마가 상승.

 

 

 

로봇(산업용/협동로봇 등)

 

삼성전자 '봇핏' 런칭기념 채용 공고 속 상승
▷일부 언론에 따르면, 삼성전자 '봇핏' 런칭 기념 채용 공고가 올라오며, 삼성전자의 110조 로봇헬스케어 시장 진출 기대감이 커지고 있음. 업계에 따르면 삼성전자는 위탁 업체를 통해 '봇핏'런칭을 위해 삼성스토어에 상주하는 '봇핏 고객 체험(UX)존 프로모터' 모집 공고를 진행 중으로 프로모터의 근무가 10월14일부터 시작된다는 점으로 비추어볼 때 당장 10월 후반에 시제품이 대중에 공개될 수 있다는 예측이 나오고 있음.

▷실제 해당 모집공고를 살펴보면 '삼성전자의 최신웨어러블 디바이스, 봇핏(Bot Fit)의 런칭을 맞아, 고객의 경험을 지원하는 체험존을 담당할 경험있는 프로모터를 모집합니다!'라고 표기되어 있다고 전해짐. 한편, 최근 삼성전자는 자체 판매 페이지인 삼성닷컴에 ‘봇핏 프로’라는 이름의 제품 매뉴얼, 스펙을 소개했지만, 이유불명으로 해당 게시물은 공개 직후 삭제된 바 있음.

▷이 같은 소식 속 싸이맥스, 알에스오토메이션, 에브리봇, 두산로보틱스, 에스비비테크 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.

 

 

방위산업/전쟁 및 테러

 

미국-프랑스, 이스라엘·헤즈볼라 임시 휴전 추진 소식 속 일부 관련주 하락
▷미국과 프랑스가 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 교전이 전면전으로 치닫는 것을 막기 위해 3주 간의 휴전을 제안했음. 외신에 따르면, 조 바이든 미국 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 25일(현지시간) 뉴욕 유엔총회 자리를 빌려 이스라엘과 레바논 간 휴전을 위한 외교적 중재에 나선 가운데, 미국과 프랑스가 21일짜리 휴전을 계획하고 있다면서 일단 휴전을 하고 이 기간 논의를 통해 더 장기적인 합의를 이끌어낸다는 목표를 갖고 있다고 전해짐.

▷이 같은 소식 속 스페코, 휴니드, 대성하이텍, LIG넥스원, 빅텍, 한화시스템 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락.

 

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오후장 특징주★(코스피)

특징종목 이슈요약

티웨이항공(091810)

신형 항공기 'A330-900NEO' 도입 소식 속 강세
▷동사는 언론을 통해 대한민국 국적사 최초로 에어버스사의 최첨단 중대형 항공기인 A330-900NEO 항공기를 도입한다고 밝힘. 신규 도입될 A330-900NEO는 기존 A330CEO 시리즈보다 항속거리가 길어 약 1만3300㎞까지 운항할 수 있으며, 연료 소비와 이산화탄소 배출량은 25% 감소해 친환경적인 항공기로 평가받고 있음.

▷이와 관련, 정홍근 동사 대표이사는 "국내 항공사 최초로 연료효율과 지속가능성을 강화한 A330-900NEO 도입을 통해 더 나은 서비스와 안정성을 제공할 것으로 기대한다"며, "동사는 합리적인 운임·서비스는 물론 친환경 항공사로서의 역할을 확대하겠다"고 밝힘.

▷한편, 동사는 전일 김포공항에 위치한 티웨이항공 훈련센터에서 글로벌 항공기 리스사 아볼론과 2026년부터 A330-900NEO 항공기 5대를 순차적으로 도입하는 계약을 체결한 바 있으며, 2027년 말까지 총 10대의 A330-900NEO를 운영하기 위한 추가 협상도 진행 중임.

 

 

동국제강(460860)

4분기 판매량 회복과 비용 감소 전망 등에 상승
▷하나증권은 동사에 대해 여름철 비수기가 끝난 가운데 일부공장 개보수와 추석 연휴 등의 기저 효과를 감안하면 4분기 봉형강 판매는 75.5만톤(YoY -11.9%, QoQ +8.5%)으로 다소 회복될 것으로 전망.후판의 경우에도 건설용 제품 판매 회복으로 3분기대비 판매가 2.5% 증가할 것으로 예상. 동시에 가을철 낮은 전력단가 적용으로 동사의 4분기 영업이익은 418억원(YoY -46.9%, QoQ +29.5%)를 기록할 것으로 전망.

▷한편, 업황 부진으로 영업실적이 지속적으로 악화되었으나, 3분기를 바닥으로 내년부터는 서서히 개선될 것으로 전망된다며, 현재 주가는 PBR 0.25배 수준으로 올해 예상 ROE 4.7%를 감안하면 여전히 저평가 구간이라 판단.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,000원[유지]

 

 

HD현대마린엔진(071970)

중국 업체와 1,121.16억원 규모 선박엔진 공급계약 체결에 소폭 상승
▷JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING COMPANY LIMITED와 1,121.16억원(최근 매출액대비 45.8%) 규모 공급계약(선박엔진) 체결(계약기간:2024-09-26~2028-03-04) 공시.

 

 

한올바이오파마(009420)

'IMVT-1402' Best-in-class 잠재력 기대감 등에 소폭 상승
▷LS증권은 동사에 대해 효력과 안전성, 투여 편의성 측면에서 IMVT-1402의 Best-in-class 잠재력을 기대해 볼만하다고 분석. 특히, 자가 피하 주사가 가능한 FcRn 항체인 IMVT-1402는 상당한 이점을 갖고 있으며, 선두주자가 공략하지 못한 적응증이 다수이기에 후발주자임에도 불구하고 Best-in-class 잠재력을 바탕으로 여전히 다수의 질환으로 진입이 가능하다고 전망.

▷아울러 아시아에서의 성과도 기대된다고 언급. 특히, 동사의 중국 파트너사인 하버바이오메드는 지난 6월 중국임상 결과를 바탕으로 Batoclimab의 중국 내 품목 허가를 위 한 서류 제출을 완료했으며, 이에 2025년 중증근무력증 치료제로 시장 출시가 된다면 매출액에 따른 로열티 수령을 기대해볼 수 있으며 추후 기업가치에 반영될 수 있을 것으로 판단.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가: 53,000원[유지]

 

 

 

한컴라이프케어(372910)

킨텍스와 대형 전시장 전기차 화재 예방 시스템 고도화 추진 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 국내 최대 전시 컨벤션 센터인킨텍스와 지하 주차장 전기차 화재 대응을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약을 기점으로 동사는 킨텍스 제2전시장 지하 주차장에 전기차 화재 진압 시스템을 시범 운영하며, 전기차 충전구역 상단에 설치하는 동사의 무인 자동화 시스템은 화재 발생 시 소화포와 침수조를 자동으로 차량에 덮어 신속하게 진압할 수 있고, 주차된 차량이 구역에 벗어나 있더라도 자동으로 위치를 조정해 효과적으로 작동하는것으로 전해짐.

 

 

LG생활건강(051900)

3분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷한국투자증권은 동사에 대해 2024년3분기 연결기준 매출은 1조7,278억원(-1.1% YoY), 영업이익은 1,511억원(+17.6% YoY, OPM +8.7%)을 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 9.6% 하회할 것으로 전망. 3분기에 중국 경기와 화장품 산업의 회복이 더디게 이루어지면서 면세(-24.7% YoY) 사업 부진 지속, 그리고 중국 화장품 사업의 더딘 매출 회복(-23.9% QoQ)이 예상된다고 설명. 이에 따라지난 2분기에 9.6%의 영업이익률을 기록했던 화장품 사업부는 3분기에는 6.4%를 기록할 것으로 전망.

▷아울러 지난해 실적을 받쳐주던 음료 부문의 실적은 비우호적인 실적으로 인하여 올해 2분기와 마찬가지로 3분기에도 부진(OP -19.7% YoY)을 이어갈 것이라고 전망.

▷투자의견 : 중립[유지]

 

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오후장 특징주★(코스닥)

특징종목 이슈요약

바이오다인(314930)

WHO 자궁경부암 가이드라인 개정 속 로슈 검사단계 추가에 따른 기회요인 작용 분석 등에 급등
▷미래에셋증권은 전일 보고서를 통해 지난 23일 세계보건기구(WHO)가 자궁경부암 예방 가이드라인을 개정한 가운데, 이번 개정으로 질확대경 검사를 시행하기 전에 HPV 양성 환자에 대한 분류 검사로 로슈의 CINtec PLUS 검사단계가 추가됐다고 밝힘. 이와 관련 동사는 로슈와 6년간의 기술검증 및 이전 과정을 거쳐 22년에 최종적으로 5년 단위로 자동갱신되는 20년 장기 독점 계약을 맺은 바 있으며, 이에 따라 로슈의 CINtec PLUS가 WHO의 가이드라인에 포함된 것이 동사에게 기회요인으로 작용할 것으로 전망.

▷동사의 LBC 기술은 검사의 정확도를 높여주는 슬라이드를 제공하는 역할로 HPV 검사와 이중염색 검사 모두에 활용될 수 있다며, 이번 가이드라인 개정에 이중염색 검사가 포함된 것은 동사의 LBC 기술이 적용될 수 있는 파이프라인이 확장됐다는 의미라고설명.

 

 

넥스트바이오메디컬(389650)

내시경용 지혈재 '넥스파우더' 호주 판매 승인 획득 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 내시경용 지혈재 ' 넥스파우더(Nexpowder™)'의 호주 판매 승인을 획득했다고 밝힘. 이번 호주 승인으로 시장 범위를 더욱 확대하게 됐으며, 동사는 빠른 제품 출시 준비로 호주 내 출시를 앞당길 예정임.

▷이와 관련, 이돈행 동사 대표이사는 "넥스파우더 판매 지역을 호주까지 확장하게 되어 매우 기쁘다"며, "글로벌 시장 내에서의 입지를 더욱 강화해 나가며 판매 지역 확대에 따른 매출 증가가 기대된다"고 밝힘.

 

 

핸디소프트(220180)

한국자산관리공사와 88.62억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷한국자산관리공사와 88.62억원(최근 매출액대비 33.93%) 규모 공급계약(그룹웨어 및 전자문서 시스템 재구축) 체결(계약기간:2024-09-26~2026-05-19) 공시.
에코프로 그룹주
에코프로비엠, 현대차·기아 등과 LFP 배터리 양극재 개발 협력 소식에 상승
▷에코프로비엠은 언론을 통해 현대차·기아, 현대제철과 함께 LFP(리튬·인산·철) 배터리 양극재 기술 개발 과제에 착수한다고 밝힘. 현대제철이 재활용 철을 이용해미세 철 분말 공정 기술을 개발하고 에코프로비엠이 이를 받아서 LFP 양극재를 개발한 뒤 현대차·기아가 평가해 기술 내재화에 나서는 프로세스임.

▷이번 사업은 산업통상자원부가 소재부품기술개발 사업비로 134억원을 지원하며 참여 기관 부담금을 포함한 총 사업비는 207억원으로, 향후 4년 동안 기술 개발 협력이 진행될 것으로 전해짐. 아울러 해당 사업은 총 3가지 분야(원료, 양극재, 셀)로 나눠지는데 총괄 기관인 에코프로비엠을 중심으로 주관기관인 현대차·기아와 에너지테크솔루션을 포함해 현대제철과 엔켐 등 기업과 한국화학연구원, 한국자동차연구원 등 국내 유명 연구원도 함께할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 에코프로비엠을 비롯해 에코프로, 에코프로머티, 에코프로에이치엔 등 에코프로 그룹주가 상승.

[종목]: 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로머티, 에코프로에이치엔

 

 

티로보틱스(117730)

국내 고객사에 크린룸 공정용 AMR 로봇 투입 성공 소식에 상승
▷동사는 일부 언론을 통해 그간 국내 고객사에 크린룸 공정용 AMR 로봇을 개발한 후 공정에 투입했고 성공적으로 가동 중이라고 밝힘. 동사 관계자는 “이번 AMR 로봇은 기존 이차전지 공정용 로봇보다 주행부가 한층 정밀화, 고도화 됐으며 협동로봇과 비전 카메라를 장착해 AMR 로봇이 단순 제품 이송에서 장비 I/F를 통한 이적재까지 담당하는 완전 무인화를 할 수 있게 됐다. 또한, 크린룸 공정을 감안해 고정밀도의 AI비전기술을 탑재, 명실상부 최첨단 수준의 AMR 로봇이라고 자부한다”고 자신했음. 이어 “이번 고스펙 고기능의 로봇은 로봇의 가격과 이익측면에서 고부가가치 로봇 확대로 이어질 것”이라고 밝힘.

▷이번 출시를 통해 동사는 기존 고객사뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 시장 저변을 확대하고, 새로운 고객층을 확보할 계획이며, “크린룸 공정용 AMR 로봇의 개발 완료는 당사의 기술력과 혁신을 상징하는 이정표”라며 “우리는 이 AMR 로봇이 반도체, 광학부품 산업은 물론 다양한 산업 분야로 확대해 여러 고객사에게 더 높은 효율성을 제공할 것으로 확신한다”고 강조.

 

 

서호전기(065710)

50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승
▷50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-26~2025-03-25, 삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd)) 공시.

 

 

 

HK이노엔(195940)

'케이캡' 말레이시아 품목허가 획득 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 케이캡정이 최근 말레이시아 국가의약품관리청(NPRA)으로부터 품목허가를 승인받았다고 밝힘. 이와 관련, 미란성 위식도역류질환의 치료, 비미란성 위식도역류질환의 치료, 위궤양의 치료, 소화성 궤양·만성 위축성 위염 환자에서의 헬리코박터파일로리 제균을 위한 항생제 병용요법 등 총 4 가지를 적응증으로 허가받았으며, 내년 상반기 말레이시아 현지 출시를 목표로 하고 있다고 밝힘.

▷케이캡은 현재 한국을 포함해 미국,중국 등 총 46개 국가에 진출하고 이 중 9개국에는 실제 출시까지 성사됐으며, 동남아시아에서는 필리핀, 인도네시아, 싱가포르에서 환자들을 만나고 있음. 특히, 동남아의 소화성궤양용제 시장 규모는 5억2,000만달러(약 6,910억원)로 앞으로의 성장성이 더 기대된다고 설명.

▷곽달원 대표는 “케이캡이 동남아 주요국에 진출하며 시장 선점에 박차를 가하고 있다”며, “동남아를 넘어 글로벌 시장에서 칼륨 경쟁적 위산 분비 억제제(P-CAB) 계열 대표 제품으로 자리매김하면서 국산 신약의 위상을 높이겠다”고 밝힘.

 

 

 

다원넥스뷰(323350)

31.50억원(최근 매출액대비 29.57%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
▷국내 Probe Card 제조업체와 31.50억원(최근 매출액대비 29.57%) 규모 공급계약(pLSMB Line Up 장비) 체결(계약기간:2024-09-26~2024-12-05) 공시.

 

 

 

바이온(032980)

씨티엠, 동사 무자본 인수 논란 속 약세
▷일부 언론에 따르면, 동사의 최대주주인 씨티엠이 사실상 바이온을 '무자본 인수'했다는 논란에휩싸였다고 전해짐. 씨티엠은 동사 인수 직후, 씨티엠의 자회사 지분을 동사에 매각하는 방식으로 인수자금을 회수했다는 의혹이 일고 있다고 알려짐.

▷한편, 전일 장 마감 후 풍문 또는 보도("바이온, '제41·42회차 전환사채 발행 무효 확인' 소송 피소")에 대한 해명으로 아직법원으로부터 소장을 송달 받지 못하여 제소 근거가 무엇인지를 파악하지 못했다며, 소장을 수령하는 즉시 대리인을 선임하여 적극 대응할 예정이라고 밝힘.

 

 

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