[돈나무투자클럽] 10/2 오전장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	폐기물처리, 국내 상장 중국기업, 가상화폐(비트코인 등), 유리 기판, 온실가스(탄소배출권), 증강현실(AR), LPG(액화석유가스), 태양광에너지, 반도체 대표주(생산), 윤활유, 은행, 자율주행차 등...
약세 테마	자동차 대표주, 딥페이크(deepfake), 손해보험, 희귀금속(희토류 등), 수산, 모더나(MODERNA), 핵융합에너지, 4대강 복원, 고체산화물 연료전지(SOFC), 셰일가스(Shale Gas), 태풍 및 장마, 전력설비, 화이자(PFIZER), 야놀자(Yanolja), 피팅(관이음쇠)/밸브, 양자암호, 원자력발전, 밥솥, 해저터널(지하화/지하도로 등), 건설 대표주, 해운, 바이오인식(생체인식), 유전자 치료제/분석, 남-북-러 가스관사업 등...

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특징 테마	이 슈 요 약
에너지/방산	이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 관련주 상승
	▷이스라엘이 레바논 무장단체 헤즈볼라의 수장 하산나스랄라를 암살하면서 중동을 둘러싼 지정학적 리스크가 고조되고 있는 가운데, 이란은 이스라엘을 겨냥해 약 180발의 탄도미사일을 포격했음. 지난 4월 13∼14일 미사일과 드론으로 이스라엘 본토를 공습한 지 5개월여만임. 이란 혁명수비대는 이번 미사일 공격에 대해 이스라엘의공격으로 사망한 하마스 수장 이스마일 하니예, 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라와 압바스 닐포루샨 이란 혁명수비대 작전부사령관에 대한 보복이라고 밝힘. ▷이와 관련, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 "이란의 체제가 자신을 보호하려는 우리의 결의, 적에게 보복하려는 우리의 결의를 이해하지 못하고 있다"며 자국에 대한 이란의 미사일 공격에 보복하겠다는 의사를 밝힘. 이에 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.66달러(+2.44%) 상승한 69.83달러에 거래 마감. ▷한편, 이란이 이스라엘을 향한 대규모 미사일 공격을 감행한 가운데 이란 정부는 이스라엘의 보복이 없다면 추가 공격을 자제하겠다는 입장을 밝힘. 압바스 아락치 장관은 현지시간 2일 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘을 겨냥한 대규모 미사일 공격은 '자기 방어권 행사'라고 주장. ▷이 같은 소식 속 SK이노베이션, 흥구석유, 중앙에너비스 등 일부 정유/LPG(액화석유가스) 및 한일단조, LIG넥스원, 파이버프로, 대성하이텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
자율주행차	테슬라, 로보택시 공개 기대감지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷지난 30일 일부 언론에 따르면, 테슬라 사이버트럭이 출시 10개월 만에 감독형 완전자율주행(FSD) 소프트웨어를 사용할 수 있게 됐다고 전해짐. 최근 사이버트럭오너스클럽 포럼에 게시된 글에 따르면, 일부 사용자는 2024.32.20 업데이트를 통해 FSD에 액세스하기 시작했음. 이 액세스는 '얼리 액세스'로 분류돼 있어 조기 액세스 프로그램에 초대된 소유자 중 일부만 액세스할 수 있다고 전해짐. 아울러 테슬라는 FSD의기능이 더 향상될 것이며, 오는 10월에 버전 13이 출시될 예정이라고 밝힘. ▷아울러 테슬라의 자율주행 로보택시가 오는 10일(현지시간) 공개될 예정. 테슬라는 자사가 개발 중인 차세대 차량 플랫폼에 저가 전기차와 로보택시가 모두 포함될 것이라고 밝혀왔고, 머스크 또한수년간 로보택시 프로젝트에 대해 강조해온 바 있음. ▷이 같은 소식 속 라이콤, 스마트레이더시스템, 넥스트칩, 슈어소프트테크, 라닉스 등 일부 자율주행차 테마가 상승.
반도체 관련주 등	美 필라델피아 반도체 지수 급락 및 맥쿼리, 삼성전자 목표주가 대폭 하향 조정 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 이스라엘-이란 전면전 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 148.11(-2.86%) 하락한 5,024.94를 기록. 엔비디아(-3.66%), AMD(-2.64%), TSMC(-0.92%), 마이크론테크놀로지(-3.28%) 등이 하락. 특히, 최근 中 엔비디아 칩 사용 제한 권고 소식이 전해진 가운데, 엔비디아가 이르면 올 4분기부터 주요 고객사에 공급할 서버용 AI GPU '블랙웰' 제품 중 서버용 랙 두 개에최대 72개 GPU를 수납하는 'GB200 NVL36×2' 출시를 잠정 중단했다는 관측이 나오고 있음. ▷아울러 모건스탠리가 SK하이닉스에 대해 ‘매도’ 의견을 내고 반도체 업종의 ‘겨울’을 전망한 데 이어 글로벌 금융 그룹 맥쿼리가 삼성전자의 목표가를 대폭 하향조정했음. 맥쿼리는 삼성전자가 메모리 부문이 다운 사이클에 진입함에 따라 수익성이 악화할 것 이라며, 목표주가를 기존 12만5,000원에서 6만4,000원으로절반 수준으로 하향했음. 특히, 맥쿼리는 D램 등 메모리 공급과잉에 따라 평균판매가격(ASP)이 내림세로 전환한 가운데, 전방산업 수요 위축이 실적 둔화로 이어질 우려가 크다고 지적했음. 이어 상황에 따라 삼성전자가 DRAM 1위 공급업체 타이틀을 잃을 수도 있다며, 또 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 엔비디아 납품이 늦어져 주가 상승 모멘텀이 약해지고 있다고 설명. ▷이 같은 소식 속 하나머티리얼즈, 타이거일렉, 이엔에프테크놀로지, 티이엠씨, 프로텍, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 이스트소프트, 셀바스AI, 폴라리스AI, 바이브컴퍼니, 코난테크놀로지, 플리토 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 및 산일전기, 세명전기, LS ELECTRIC, 제일일렉트릭, 가온전선등 전력설비/전선 테마도 하락. 한편, 삼성전자는 장중 한때 6만원선이 붕괴되기도 했지만, 저가 매수세가 유입되며 보합권에서 등락을 보임. ▷한편, 전일 산업통상자원부가 발표한 ‘2024년 9월 수출입 동향’ 자료에 따르면, 지난달 국내 전체 수출액은 587억7,000만 달러로 1년 전 같은 달보다 7.5% 증가했음. 지난해 10월 이후 12개월 연속 증가세(전년 동월 대비)로 역대 9월 중 최대치를 기록. 최대 수출 품목인 반도체는 136억 달러로 지난해 9월보다 37.1% 급증했으며, 지난 6월 이후 3개월 만에 사상 최대 실적을 경신한 것은 물론 11개월 연속 증가흐름을 이어갔음.
아이폰	아이폰16 수요 부진 우려 등에 애플(-2.91%) 주가 하락 영향에 하락
	▷지난밤 뉴욕증시가 이란과 이스라엘 간 군사 충돌이 전면전으로 번질 수있다는 우려가 커지면서 3대 지수 모두 하락한 가운데, 아이폰16 부진 우려 등에 애플(-2.91%)이 하락세를 보임. ▷투자은행 바클레이즈는 보고서를 통해 애플이 아이폰16 생산을 4분기에 300만대 줄였을 가능성이 있다고 밝힘. 이러한 감산이 애플 주요 공급망 파트너사들을통해 확인됐으며, 이로 인해 올해 아이폰16 해외 판매가 전년 대비 15% 감소할 것이라고 관측했음. 3분기 아이폰16 출하량을 5,100만대로 예상했는데, 이는 작년보다 판매기간이 이틀이나 더 많았음에도 비슷한 수준이라고 설명. 아이폰16 수요 문제의 이유로 애플 인텔리전스 순차출시, 미국 외 지역에서의 AI 채택 제한, 하드웨어 차별화 부족 등을 지목했음. ▷메리츠증권은 LG이노텍 에 대해 전작 대비 감소한리드타임으로 인해 아이폰16 수요 부진에 대한 우려가 확산하고 있다며, 목표가를 기존 34만원에서 29만원으로 하향 조정했음. 이어 올해 3분기 매출액과 영업이익이 각각 5.20조원, 2,414억원을 기록할 것으로 전망. 이는 컨센서스를 각각 1%, 15% 밑도는 수치임. 또한, 한국투자증권도 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 가격이 올해도 동결됐고, 아이폰16부터는 중국 제조사의 카메라 모듈 공급도 시작된다며, 판가인하 압박은더욱 거세질 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 LG이노텍을 비롯해 덕산네오룩스, 프로텍, LG디스플레이 등 아이폰 테마가 하락.
자동차 대표주/ 자동차부품	현대·기아차, 9월 美 판매 부진 소식 등에 하락
	▷언론에 따르면, 현대차 미국판매법인의 지난 9월 현지 판매량이 6만2,491대로 전년동월(6만8,961 대)대비 9% 감소했으며, 기아 미국판매법인의 지난 9월 현지 판매량은 5만8,913대로 전년동월(6만7,264대)대비 12% 감소한 것으로 알려짐. 이와 관련, 랜디 파커 현대차 미국판매법인 최고경영자(CEO)는 "9월 달력상 판매 일수가 작년보다 적었던 영향을 받았다"고 밝힘. ▷이같은 소식에 현대차, 현대모비스, HL만도, SG글로벌, 태양금속, 에스엘 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 하락.

 

 

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오전장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
엔씨소프트 (036570)	TL, 글로벌 서비스 첫날 스팀 동접 32만 돌파 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 동사의 '쓰론 앤 리버티(TL)'가 글로벌 출시 첫날 32만명이 넘는 최고 동시 접속자를기록한 것으로 전해짐. TL은 10월1일 글로벌 정식 서비스를 시작했으며, 첫날 최고 동시 접속자 수는 32만6,377명으로 나타났음. 콘솔인 PS5 와 Xbox 시리즈 S|X 플랫폼을 더하면 실제 이용자 수는 더 늘어날 것으로 예상되고 있음. ▷아울러 스팀DB에 따르면, 금일 오전 8시 기준, TL은 25만7,000여명의 동시 접속자가 이용중인 것으로 알려짐. 이는 스팀에서 서비스 중인 PC MMORPG 장르 게임 1위에 해당하는 수치임.
종근당홀딩스 (001630)	3분기 영업이익 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷미래에셋증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 2,342억원(+5.0% yoy), 영업이익은 12억원(-67.5% yoy)을 기록할 것이라고 밝힘. 경보제약(지분 율 43.4%)의 원료의약품 및 완제의약품 맥시제식주 판매 호조, 종근당건강의 유산균 신제품 출시, 종근당바이오의 프로바이오틱스 원말 수요 증가에 따라 매출이 증가될 전망이지만, 종근당건강의 신제품 판매로 인한 홈쇼핑 지급수수료 증가로 영업이익은 감소할 것이라고 설명. ▷한편, 자회사 경보제약의 리베이트 관련 이슈로 경보제약은 현재 매매거래 정지 상태이며, 혐의에 대한 수사중으로 매매거래 재개 시기는 불확실한 상황이라고 밝힘. 경보제약은 완제의약품 맥시제식주로 매출의 성장이 크게 이뤄지고 있는 자회사인상황에서 해당 이슈는 주가의 리스크 요인으로 작용하고 있어 당분간 보수적 접근이 필요하다고 언급. ▷투자의견 : Trading Buy[유지],목표주가 : 70,000원[유지]
SK스퀘어 (402340)	총 240.17억원 규모 자사추 처분 결정등에 소폭 하락
	▷지난 30일 장 마감 후 보통주 44,619주(38.01억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-10-10~2026-03-25) 공시. 보통주 237,281주(202.16억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-10-10~2026-03-26) 공시. ▷또한, 1,000.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2024-09-30) 공시.
LS ELECTRIC (010120)	3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷NH투자증권은 동사에대해 연결기준 3분기 매출 9,466억원(-7% y-y), 영업이익 747억원(+7% y-y)으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 원-달러 환율 하락, 조업일수 감소 및 일부 프로젝트의 지연 등 때문이라고 언급. ▷한편, 자동화, 융합사업 부문 포함 자회사의 부진에도 불구하고 전력기기와전력인프라 부문의 실적 성장은 계속될 것으로 추정. 베트남을 중심으로 한 아시아 내 사업 영역 확대는 중장기 성장 전략이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 280,000원 -> 250,000원[하향]
LG이노텍 (011070)	3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 추정 실적은 매출액 4조8,984억원(+2.8% YoY), 영업이익 2,397억원(+30.7% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스를 15.4% 하회할 것으로 전망. 올해 아이폰 전체 출하량은 기존 추정치와 유사하며 세부 모델별 비중은 하위 모델인 일반과 플러스는 증가, 상위 모델인 프로와 프로맥스는 축소될 것으로 예상된다며, 아이폰 16의 카메라 스펙은 상위 모델 중심으로 이뤄졌기 때문에 상위 모델의 판매 비중 축소는 반갑지 않은 상황이라고 언급. ▷아울러 아이폰 판매 가격이 올해도 동결됐고, 아이폰 16부터는 중국 제조사의 카메라 모듈 공급도 시작된다며, 북미 고객사에 편중된 매출 구조에서 탈피할 때이고 중장기 성장을 위한 치열한 고민과 심기일전이 필요하다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 350,000원 -> 293,000원[하향]
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	한온시스템 지분 추가취득 결정 속 하락
	▷지난 30일 장 마감 후 최종 인수 거래 조건 변경으로 인한 한온시스템주식회사 주식 144,962,552주를 6,000.00억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:36.68%, 취득예정일:미정) 정정공시. 이어 미래 신성장 동력 확보 목적으로 한온시스템 주식회사 주식 122,774,000주를 1.22조원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:54.77%, 취득예정일:미정) 공시. ▷다올투자증권은 동사에 대해 한온시스템을 연결대상법인으로 인식하게 되면 현재 부채비율 급증(동사 33% vs 한온시스템 270%) 으로 추가 주주환원 여력에 대한 우려가 존재해, 양사간의 시너지 확인작업이 한동안 동사 주가의 핵심 변수로 작용할 것이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 60,000원[하향] ▷이 같은 소식 속 한온시스템도 약세를 기록중임.

 

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오전장 특징주★(코스닥)

특징종목	이슈요약
셀루메드 (049180)	주사제형 피부이식재 ‘셀루덤 필’ 시제품 생산 완료 소식 부각에 상한가
	▷동사는 지난 30일 언론을 통해 9월 초에 개발 완료한 주사제형 피부이식재인 무세포동종진피(ADM) 신제품 ‘CELLUDERM FILL(셀루덤 필)’ 시제품 생산을 완료, 상용화가 임박했다고 밝힘. 당초 계획보다 셀루덤 필이 빠르게 개발 완료되면서 본격적인 생산 준비와 더불어 시제품을 활용한 영업 및 성형 학회를 통한 홍보를 진행할 계획이며, 이와 더불어 ‘셀루덤 젠(CELLUDERM GEN)’도 당초 예정이었던 12월 말 보다 일정을 앞당겨 개발이 완료될 것으로 기대하고 있다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는“최근 정밀하고 미세하게 두께를 절삭하는 공정 장비를 테스트하였고, 이를 통해 높은 완성도의 시제품을 생산할 수 있었다”며, “약간의수정사항만 반영되면 곧바로 해당 장비를 투입, 기존 제품인 ‘CELLUDERM HD IMPLANT’의 생산 수율 및 품질 향상에도 기여하게 될 것”이라고 밝힘.
티사이언티픽 (057680)	빗썸, 나스닥 상장 검토 소식 속 빗썸코리아 지분 보유 사실 부각에 상한가
	▷일부 언론에 따르면, 빗썸이 지난 30일 열린 임시 주주총회에서 ‘미국 나스닥 상장을 검토하냐’는 한 주주의 질문에 “한국, 미국 열려 있는 시장은 고려 중”이라며, “준비는 다 하고 있다”고 밝힌 것으로 전해짐. 현재 빗썸은 내년 하반기 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이라고 알려짐. ▷이와 관련, 업계 관계자는 “금융당국이 가상자산을 금융상품으로 인정하지 않아 국내에서 비트코인 등 현물 상장지수펀드(ETF)도 나오지 못하는 상황”이라며, “미국 최대 가상자산거래소인 코인베이스는 나스닥에 상장돼 있기 때문에 빗썸이 유가증권시장이나 코스닥이 아닌 해외로 눈을 돌릴 수 있다”고 밝힘. ▷이같은 소식 속 빗썸의 운영사 빗썸코리아 지분을 보유한 동사가 시장에서 부각. 또한, 티사이언티픽의 최대주주인 위지트도 부각.
아이비젼웍스 (469750)	LG전자와 21.85억원 규모 2차전지 검사시스템 공급계약 체결에 급등
	▷지난 30일 장 마감 후 LG전자와 21.85억원(최근 매출액대비 9.40%) 규모 공급계약(2차전지 검사시스템) 체결(계약기간:2024-09-30~2025-12-30) 공시.
서진시스템 (178320)	3분기 사상 최고 매출액 경신 기대감 등에 급등
	▷SK증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 3,509억원, 영업이익 405억원으로 분기 사상 최고 매출액을 한 번 더 경신할 것으로 전망. 이와 관련, 일부 일회성 비용 인식으로 인해 영업이익은 지난 1 분기에 소폭 미치지 못하는 수준을 기록할 것으로 보이지만, 상반기와 마찬가지로 3분기도 ESS 사업 부문이 매출 성장을 견인했을 것으로 예상. ▷아울러 ESS 사업 부문에서 기대보다 더 큰 성과가 나타난다면 영업이익이 더 높게 나타날 개연성도 충분히 있다고 분석. 글로벌 ESS 시장은 2030년까지 현재보다 약 10배 가까이 가파른 성장세를 보일 것으로 추정된다며, 주요 고객사들이 올해 상반기보다는 하반기가, 3분기보다는 4분기가, 올해보다는 내년이 더 좋을 것으로 제시하고 있는 만큼 동사의 외형 성장은 내년에도 지속될 것으로 전망. ▷또한, 내년에는 추가적으로 전기차 부품 및 반도체 장비 부문에서의 성장이 도드라질 것으로 예상된다고 밝힘. 전기차 배터리팩을 구성하는 각종 부품들은 품질 점검을 마치고 양산을 앞둔 상황이며, 전기차 자체 제작을 위한 핵심 장비들의 준비도 순탄하게 진행 중이라고 분석. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 41,000원[유지]
한중엔시에스 (107640)	ESS 중대형화에따른 최대 수혜 전망 등에 강세
	▷SK증권은 보고서를 통해 동사는 국내 유일 수냉식 에너지저장시스템(ESS) 냉각시스템 생산 업체로, ESS 중대형화에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 지금까지는 글로벌 ESS 업체들이 주력으로 생산했던 모델은 7 피트 내외의 크기이지만, 이제는 20피트 이상중대형 크기 의 ESS 생산 비중이 점점 커지고 있다고 언급. ▷실제로우리나라 우리나라 이차전지 셀 업체들의 ESS 신제품도 20피트 이상의 중대형 모델이라며, ESS 규모가 커질수록 열관리의 중요성은 더욱 커질 것이고, 이 경우 공랭식과 수냉식 냉각시스템의 가격은 역전 현상이 나타나게 된다고 밝힘. ▷아울러 상장 이후 보호예수 물량도 시장에서 충분히 소화되었고, 올해는 연간 영업이익 흑자 전환에도 성공할 것으로 전망.
영풍정밀 (036560)	최윤범 고려아연 회장 측 공개매수 소식에 소폭 상승
	▷언론에 따르면, 국내사모펀드(PEF) 운용사 제리코파트너스는 10월2~21일까지 동사 지분 393만7,500주를 공개매수한다고 전해짐. 이는 전체 발행 주식의 25% 해당하며, 주당 3만원에 총 1,181억원이 투입될 예정임. 제리코파트너스는 최창규 동사 회장과 최창영 고려아연 명예회장, 최윤범 고려아연 회장이 출자해 설립한 기업임. ▷이와 관련, 제리코파트너스는 "MBK파트너스의 적대적 약탈적 M&A 시도에 대응해 동사 주식을 취득함으로써 동사의 기업가치, 주주권익을 보호하기 위함"이라며, "공개매수 이후 안정된 지분율을 바탕으로 동사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위해 최선을 다할 예정"이라고 밝힘.
위드텍 (348350)	삼성전자와 114.58억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷삼성전자(주)와 114.58억원(최근 매출액대비 23.12%) 규모 공급계약(TMS(산업배출가스측정)유지보수업무 위탁계약의 건) 체결(계약기간:2024-10-01~2025-09-30) 공시.

 

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