[돈나무투자클럽] 9/23 오후장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(전고체), 야놀자(Yanolja), 해운, 전자파, LED장비, 2차전지(장비), 시스템반도체, 인터넷 대표주, 핵융합에너지, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 밥솥, 여행, 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, 3D 낸드(NAND), 반도체 재료/부품, 2차전지(소재/부품), 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 장비, 유리 기판, 온디바이스 AI, 전력저장장치(ESS), HBM(고대역폭메모리), OLED(유기 발광 다이오드), 출산장려정책 등...
약세 테마	건설 대표주, 항공/저가 항공사(LCC), 캐릭터상품, 낙태/피임, 메르스 코로나 바이러스, 국내 상장 중국기업, 우크라이나 재건,코로나19(음압병실/음압구급차), RFID(NFC 등), 마이크로바이옴, 건설 중소형, 비철금속, 조림사업, 엠폭스(원숭이두창), LNG(액화천연가스), 모듈러주택, 딥페이크(deepfake), 토스(toss), 남북경협, 원자력발전, 자동차 대표주 등...

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특징 테마	이 슈 요 약
해운/ 종합 물류	美 항만노조 파업에 따른 글로벌 공급망 위기 가능성 부각 등에 상승
	▷언론에 따르면, 11월 미국 대선을 앞두고 다음 달부터 미국 30여개 항만 노동자가 파업에 돌입하면서 물가 상승과 공급망 위기가 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있음. 미국 양대 항만 노조로 꼽히는 국제항만노동자협회(ILA)는 기존 노사 계약이 만료되는 오는 30일까지 사측인 미국해양협회(USMX)와 새 합의에 이르지 못할 경우 노조원 2만5천명이 파업에 나설 예정이라고 언급했음. 해당 계약은 뉴욕·휴스턴·마이애미 등을 포함해 동북부 메인주에서 서부 텍사스 사이의 항만들에 적용되며, 미국 전체 항만 물동량의 약 41%가 영향을 받게될 예정. ​ ▷특히, 주요 해상무역로인 홍해에서 후티(친이란 예멘 반군)의 선박 공격으로 가뜩이나 물류비용이 커진 가운데, 이번 파업이 현실화 시 공급망 혼란으로 수출입 및 보관·수송 비용이 급증하고 이에 따라 소비자물가가 오를 가능성이 거론되고 있음. ​ ▷아울러 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라의 교전이 가자지구 전쟁 발발 이후 최대 규모로 격화되면서 전면전 우려가 고조되고 있음. 22일(현지시간) 외신에 따르면, 헤즈볼라는 이스라엘로 100발 이상의 로켓을 발사했으며, 이라크 내 친이란 무장세력 이라크이슬람저항군(IRI)도 이스라엘에 대한 드론 공격을 시작했다고 주장했음. 이에 이스라엘은 즉각 반격에 나선 가운데, 이스라엘군은 "21일 밤과 22일 아침 약 150발의 로켓과 순항 미사일, 드론이 날아왔 고 주로 이스라엘 북부를 겨냥했다"며, "이에 따라 현재 레바논의 헤즈볼라 테러 조직에 속한 표적을 타격하고 있다"고 밝힘. ​ ▷이에 금일 STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운 등 해운/종합 물류 테마가 상승.
냉각시스템(액침냉각 등)	데이터센터 열관리 기술 개화 속 액침냉각 시장 확대 전망 등에 상승
	▷교보증권은 보고서를 통해 데이터센터의 전력량의 절반 수준인 약 30~50%가 열을 가라앉히는데 사용되어 향후 반도체는 빠른 연산 능력뿐만 아니라 전력량을 감소시킬 수 있는 기술 개발이 중요해질 것이라고 밝힘. 특히, 냉각 솔루션의 기술 중요성이 커지고 있다고 언급. ​ ▷이와 관련, 공기 냉각 방식의 한계를 넘어서기 위한 데이터 센터 열관리 기술로서 액침 냉각 기술이 주목받고 있다며, 열기가 액체로 바로 전달되는 만큼 공랭식 대비 냉각 효율이 우수하다는 평가를 받고 있다고 설명. 높은 열 전달효율, 에너지 효율성, 신뢰성, 공간 효율성 등 다양한 장점을 통해 글로벌 액침냉각 시장 규모는 2023년 4억 달러(약 5,360억원)에서 2031년21억 달러(약 2조8,140억원) 규모로 성장, 연평균 증가율만 24.1%일 것으로 추정되고 있다고 밝힘. ​ ▷이 중 엔비디아의 블랙웰(Blackwell)플랫폼은 2025년에 출시되어 하이엔드 GPU의 80% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 액체냉각 방식을 도입하겠다는 방침을 밝힌 바 있다고언급. 또한, 국내외 기업들도 액침냉각 시장에 적극적으로 참여하고 있다고 밝힘. ​ ▷이에 금일 한중엔시스, 유니셈, 3S, GST, 케이엔솔 등 냉각시스템(액침냉각 등) 테마가 상승.
전선/ 전력설비	AI 시대 전력 수요 폭증에 따른 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI) 시대 전력 수요가 폭증하면서 핵심 시설인 데이터센터가 ‘전기 먹는 하마’로 불리고 있는 것으로 알려짐. 전력 수요가 늘어나면서 자연히 관심은 전력기기 기업으로 쏠리고 있으며, 세부적으로 보면 전력기기 기업→메모리 반도체·데이터센터 기업→엔비디아 등 AI 가속기 기업 등으로 생태계가 구성되는 가운데 전력기기 기업이 최후방에서 AI 시대를 뒷받침하고 있다고 언급. ​ ▷여기에 탄소중립 요구도 높아지면서AI 반도체·데이터센터에 친환경 전력을 대규모로 공급하기 위한 ‘전력 인프라 확충’이 기업들의 최우선 과제가 떠올랐으며, 이에 따라 세계 시장에서 전력기기 기업들의 중요성이 갈수록 커질 것으로 전망되고 있음. ​ ▷전력업계에서는 향후 10~15년 동안 AI발 슈퍼사이클이 지속될 것으로 보고 있으며, 블룸버그신에너지금융연구소(BNEF)에 따르면, 글로벌 전력망 투자 규모는 2020년 2350억 달러에서 오는 2030년5,320억 달러, 2050년에는 6,360억 달러로 약 30년 동안 3배 성장할 것으로 예상되고 있음. ​ ▷아울러 AI 붐에 따른 전력수요 증가와신재생발전 투자 및 송배전망 구축, 미국을 중심으로 한 노후화된 전력망 교체 수요가 맞물리며 변압기 공급이 수요를 따라가지 못하는 상태로 알려지고 있음. ​ ▷이에 금일 효성중공업, 에이루트, LS, 제룡전기, LS에코에너지 등 일부 전선/전력설비 테마가 상승.

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오후장 특징주★(코스피)​

특징종목	이슈요약
부광약품 (003000)	투자사 지브라, 소아형 알츠하이머 신약 美 FDA 승인 소식에 강세
	▷언론에 따르면, 동사가 투자한 회사로 알려진 미국 제약업체이자 나스닥 상장사인 지브라 테라퓨틱스(Zevra Therapeutics)의 '아리모클로몰(arimoclomol)'이 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았다는 소식이 전해짐. '아리클로몰'은 경구용 C형 니만피크(Niemann-Pick C)병 치료제로, 체내에서 콜레스테롤 등 지질물질의 대사가 제대로 이루어지지 않아 뇌를 비롯한 체내 조직에 축적되는 특징을 갖고 있음. 이어 A, B형보다 더 광범위한 신경학적 증상을 동반하는 신경퇴행성 질환으로, 소아기에 증상을 보이기 시작해 성인이 되기 전 사망위험이 높은 점에서 '소아형 알츠하이머'로 불린다고 전해짐. ▷한편, 반기보고서(2024.06) 기준 동사는 지브라 지분 0.16%(약 4.48억원)를 보유 중임.
NAVER (035420)	실적·업황 바닥 분석 및 연내 사우디중동 총괄 법인 설립 소식 등에 상승
	▷한화투자증권은 동사에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망되는 가운데, 업황 회복과 매출 성장률 둔화는 우려 요인이지만, 실적과 업황 모두 바닥을 확인한 구간이라고 밝힘. 3분기 실적으로 매출액 2.64조원, 영업이익 4,853억원, 영업이익률은 18.4%까지 개선될것으로 전망. ▷이어 동사는 구글과 메타와 달리국내 이커머스 시장에서 지배력이 높아 리테일 미디어 인벤토리로서 플랫폼 확장이 가능할 것으로 전망. 아울러 추가 성장 동력 및 전략에 대한 제시 시 밸류에이션 상승 탄력은 커질 것으로 예상된다며, 하반기 컨센서스 눈높이에 대한 우려는 없을 정도로 충분히 하향 조정되었기에실적 상향 여지가 크다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원[유지] ▷한편, 동사는 언론을 통해 사우디아라비아가글로벌 기업들에 제공하는 중동지역본부(RHQ) 프로그램에 참여해 올해 안으로 중동 총괄 법인을 설립할 계획이라고 밝힘. 이어 디지털 트윈플랫폼 구축 사업 파트너로 참여 중인 사우디아라비아 자치행정주택부(MOMAH)와 국립주택공사(NHC) 등과 함께 JV를 구성할 계획이라고 언급.
롯데렌탈 (089860)	금리 하락에 따른 펀더멘털 개선 및 주주환원 기대감 등에 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 국내 1위 오토렌탈 사업자로, 금리 하락에 따라 렌탈, 중고차 매각 본업의 펀더멘털이 개선되고 주주환원정책 명시에 따른 고배당 매력 역시 높아질 것으로 기대된다고 밝힘. ▷동사 전략적 선택에 따라 2024년 상반기까지 일시적인 성장 공백이 있었지만, 하반기부터 성장이 재개될 것으로 전망. 이어 턴어라운드, 밸류에이션, 주주환원 매력을 두루 갖춘 금리 하락기 최선호 종목이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 43,000원[신규]
HD현대마린엔진 (071970)	210.66억원 규모 선박엔진 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷Xiamen Xiangyu Logistics Group Corporation과 210.66억원(최근 매출액대비 8.6%) 규모 공급계약(선박엔진) 체결(계약기간:2024-09-23~2027-02-14) 공시.

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오후장 특징주★(코스닥)​

특징종목	이슈요약
동아엘텍 (088130)	149.77억원 규모 주식 소각 결정에 상한가
	▷보통주 1,920,281주(149.77억원) 소각 결정(소각예정일:2024-09-30) 공시.
드림인사이트 (362990)	생성형 AI 활용 광고 제작 확대 기대감 등에 급등
	▷동사는 언론을 통해 광고 제작에 생성형 인공지능(AI)을 적극 도입하고 있다고 밝힘. 광고 기획부터 제작, 집행, 평가에 이르기까지 빅데이터에기반한 AI 기술 활용으로 업무 효율성 및 광고주 만족도를 높이고 있다고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "생성형 AI 도입으로 광고제작 단계에서 생산성을 크게 개선시킬 수 있었다"며, "특히 빅데이터와 AI를 접목한 DMAX 솔루션은 광고주 만족도 향상에 기여하며 고객 유지에 큰 역할을 하고 있다"고 밝힘.
아이퀘스트 (262840)	10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 속 급등
	▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-23~2025-03-25, 키움증권(KIWOOMSecurities Co., Ltd.)) 공시.
리파인 (377450)	전세대출 수요 증가 수혜 전망 등에 강세
	▷신한투자증권은 동사에 대해 하반기 금리가 인하될시 대환으로 인한 전세 대출 수요가 증가할 것으로 전망. 또한, 9월 시작된 스트레스 DSR(원리금상환비율) 2단계가 전세 대출에 미치는 영향은 제한적으로 향후 3단계 도입 시 기타대출까지 규제 대상으로 확대되지만, 유주택자 대상 한정 및 DSR 산정에 원금을 제외하는 방향으로 논의 중이라고 밝힘. ▷이어 임대차 2법 시행 후 4년 도래해 갱신권 소진 후 시장에 신규 진입 물량 점증적으로 증가할 예정이며, 전세가 상승 분위기를 형성했다고 설명. 가계 대출 규제로 인한 금리 인하 지연 가능성 있으나 실제 전세수급지수는 연초대비 전국 4.7%, 서울 11.4%상승해 수요 우위 시장에 진입해 동사가 수혜를 입을 것으로 전망.
에코프로 그룹주	에코프로씨엔지, 中 GEM과 기술 교류 추진 소식 속 상승
	▷에코프로는 언론을 통해 리사이클을 전담하는 가족사 에코프로씨엔지가 다음 달 중순 GEM과 기술 교류를 추진 중이라고 밝힘. 이와 관련, 에코프로 관계자는 "박석회 에코프로씨엔지 대표를 비롯한 기술진 20여명이 GEM 본사를 방문해 기술 교류를 추진하기로 하고 일정을 조율 중"이라고 밝힘. ▷한편, 앞서 GEM은 2019년 리사이클 사업 관련 기술을 에코프로씨엔지에 적극 이전해주면서 설립 초기 에코프로씨엔지의 기술 확보에 도움을 줬으며, 에코프로는 GEM과 손잡고 양극재 생태계 전반을 아우르는 사업을 인도네시아에서 추진하기로 했다고 최근 발표한 바 있음. ▷이 같은 소식에 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로에이치엔 등 에코프로 그룹주가 상승. [종목]: 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로에이치엔
엠로 (058970)	슈피겐코리아 구매관리시스템 구축 프로젝트 수주 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 국내 대표 정보기술(IT)·모바일기기 전문기업 슈피겐코리아의 구매관리시스템 구축 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 양사가 진행하는 이번 프로젝트는 동사의 최신공급망관리 소프트웨어 ‘스마트스위트(SMARTsuite) v10.0’을 기반으로, 협력사 풀(pool) 구축부터 부품 원가 관리·협력사 견적 분석· 전자 계약 체결 및 관리 등 구매 업무 전반을 효율적으로 진행할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 목표임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 슈피겐코리아 프로젝트 수주를 통해 동사가 구매 공급망관리 분야에서 축적해 온 전문성과 노하우를 다시 한번 인정받게 돼 기쁘게 생각한다"며, "스마트스위트(SMARTsuite) v10.0 기반으로 구매 업무의 디지털 전환을 실현함으로써 슈피겐코리아가 글로벌 모바일 액세서리 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하겠다"고 밝힘.
에이에스텍 (453860)	주력 생산 품목 확대 및 고객사 확대 기대감 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 기존 주력 품목 DHHB(자외선 A형 유기물 자외선 차단제)에서 범용성이 높은 BEMT(자외선 A/B형 유기물 자외선 차단제)까지 품목이 확대될 예정이라고 밝힘. 이와 관련, DHHB는 독일 A사와 계약 기간 종료 후 네덜란드 DSM사와 신규 계약 체결했으며, A사와는 새로운 물질로 신규 계약 논의 중이라고 밝힘. 이어 BEMT는 자외선 A/B형 모두 차단하는 범용성 때문에 기존 DHHB 보다 시장이 더 큰 원료로 수요에 대응하기 위해 2공장 신규 증설을 2025년 하반기까지 목표로 하며, 최종 CAPA는 각 원료 3,000톤으로 전망된다고 밝힘. ▷아울러 2023년 11월말 상장 후 현재 유통제한물량의 보호예수기간 모두 해제되며 대기물량 위험이 대부분 해소된 상황이라고 밝힘.

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