[돈나무투자클럽] 9/2 오후장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	리튬, 2차전지(생산), 캐릭터상품, 폐배터리, 2차전지(소재/부품), 초전도체, 2차전지(LFP/리튬인산철), 영화, 철강 주요종목, IT 대표주, 손해보험, STO(토큰증권 발행), 클라우드 컴퓨팅, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(전고체), 탄소나노튜 브(CNT), 통신, 리비안(RIVIAN), 온실가스(탄소배출권), 스마트홈(홈네트워크), 증권, 아이폰, 인터넷은행, 화장품, 수산, 은행등...
약세 테마	엠폭스(원숭이두창), 전선, 제대혈, 모더나(MODERNA), 조선, 화이자(PFIZER), HBM(고대역폭메모리), 해운, 보톡스(보툴리눔톡신), 뉴로모픽 반도체, 전자파, mRNA(메신저 리보핵산), 치매, 코로나19(진단/ 치료제/백신 개발 등), 마이크로바이옴, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 마리화나(대마), 시스템반도체, 탈모 치료, 전력설비, 3D 낸드(NAND), 유전자 치료제/분석, 바이오시밀러 등...

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특징 테마	이 슈 요 약
자율주행차	한국정보통신기술협회, 원격자율주행 표준화 추진 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷한국정보통신기술협회(TTA)는 언론을 통해 이동통신망을 이용해 배송 로봇, 자율주행 셔틀 등을 원격 주행시키기 위한 관제 시스템의 연내 표준화를 추진한다고 밝힘. 레벨 0부터 5까지 총 6단계 자율주행 가운데 국내에서는 레벨 3 수준의 조건부 자율주행 기술이 점차 상용화되는 중에 있으며, 이번 표준화로 글로벌 자율주행 시장에 도전하는 국내 업체가 늘어날 것으로 전망. ​ ▷한국정보통신기술협회는 "자율주행 기술에 대한 관심이 높아지고 있지만 안전성 문제는 아직 해결되지 않은 화두로, 사고 등으로 인해 자율 주행이 어려운 상황이 됐을 때 원격으로 차량을 제어할 수 있는 기술이 주목받고 있다"고 표준화 추진 배경을 설명. ​ ▷표준화를 추진하는 프로젝트 그룹에는 LG유플러스, LG전자, 파이브지에코, 한국전자통신연구원, 한국전자기술연구원 등 14개 관련 기관이 참여하며, 특히 이 표준을 제안한 LG유플러스는 국토교통부의 '자율주행 레벨(Lv) 4 기반 도시환경관리 서비스 연구개발' 과제 수행기관으로 표준을 적용한 원격주행 시스템 개발에 나설 예정임. ​ ▷이에 금일 에스오에스랩, 라이콤, 모트렉스, 팅크웨어, 유니트론텍 등 일부 자율주행차 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)	서구권 진출 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷메리츠증권은 게임 산업에 대해 국내 부진이 지속되며 내수로도 이익이 나던 구조였던 과거를 지나 엔터/미디어산업의 서구권개척 경로를 걷는 중이라고 언급. 여타 컨텐츠 산업이 유튜브/넷플릭스라는 글로벌 플랫폼을 활용했듯이 게임산업도 PS, 특히 스팀을 통해 소비자 접점을 확보했다며, PC/콘솔 서구권 진출은 글로벌 게임산업 내 4%(국내모바일)에서 24% 시장으로의 확대를 의미한다고 밝힘. ​ ▷지난 2022 게임스컴에서 수상한 은 누적 이용자 수 700만명을 기록했으나 평가가 실적으로 연결되지 못하며 실망감을 키웠지만, 올해는 <스텔라블레이드>, <퍼스트디센던트>로 시장 반응을 재차 확인했다고 밝힘. 특히, <퍼스트디센던트>는 패키지가 아닌 라이브 서비스시장 안착 가능성을 엿보게 했다고 설명. <펍지>는 아시아 중심이나 PC로 연간 8,000억 매출을 창출 중이라고 밝힘. 국내 게임사의 PC/콘솔hit ratio가 높아지는 구간으로 게임도 서구권 수익화 분기점에 진입했다고 판단된다고 언급. ​ ▷이 같은 분석 속 플레이위드, 위메이드맥스, 엔씨소프트, 더블유게임즈 등 일부 게임/모바일게임(스마 트폰) 테마가 상승.

 

 

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오장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
OCI (456040)	국내 인산 제조사 최초로 SK하이닉스에 반도체 인산 공급 소식에 상승
	▷동사는 언론을 통해 국내 인산 제조사 중 처음으로 SK하이닉스의 반도체 인산 공급자로 선정됐다고 밝힘. 동사는 SK하이닉스의 강도 높은 품질 테스트를 거쳐 반도체 인산 제품 공급에 대한 승인을 획득하고, 지난달 21일 군산공장에서 초도품을 출하한 것으로 알려짐. ▷이와 관련 김유신 동사 사장은 “국내 시장 점유율 1위의 기술력을 바탕으로 품질 테스트를 무사히 통과하고, 국내 인산 제조사 중 최초로 SK하이닉스에 반도체 인산을 공급하게 돼 매우 고무적”이라며, “앞으로도 동사는 반도체 수요 증가에 발맞춰 반도체 소재사업을 성공적으로 확대하고 경쟁력을 강화해 반도체 소재 기업으로서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 밝힘.
엔씨소프트 (036570)	'쓰론 앤 리버티(TL)', 마케팅 본격화 기대감 등에 소폭 상승
	▷메리츠증권은 동사에 대해 아마존게임즈가 올해 'TL'을 들고 2024 게임스컴에 출석해 B2C 부스를마련했으며, 'TL' 출시일이 10월 1일로 결정됨에 따라 마케팅 본격화가 기대된다고 밝힘. 이어 동사와 아마존이 'TL' 계약을 한 시점은 '로스트아크' 성공 이후라며, 상당한 마케팅예산 할당을 기대한다고 언급. ▷아울러 마케팅 측면에서 아마존이 전세계 최대 규모의 게임 방송플랫폼인 '트위치' 보유, 게이머 여론에 긍정적 역할을 기대한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 350,000원[유지]

 

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오후장 특징주★(코스닥)

특징종목	이슈요약
광무 (029480)	주한미군과 29.74억원 규모 공급계약 체결에 상승
	▷지난 30일 장 마감 후 주한미군과 29.74억원(최근 매출액대비 12.27%) 규모 공급계약(CCTV 교체공사) 체결(계약기간:2024-08-30~2025-08-29) 공시.
오스템 (031510)	20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승
	▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-09-03~2025-09-02, 미래에셋증권(MIRAE ASSET SECURITIES.CO., LTD.)) 공시.
뉴로메카 (348340)	협동로봇 수요 증가 기대감 등에 소폭 상승
	▷리딩투자증권은 동사에 대해 올해부터교촌치킨에 '튀김&조리 로봇'을 공급하기 시작했다며, 국내 약 1천여개의 매장을 보유한 교촌치킨 네트워크로의 침투율이 높아질수록 동사의실적 성장에 기여할 것으로 전망. 또한, 교촌 F&B를 통해 해외(예: 미국) 직영 점포에도 ‘튀김&조리 로봇’이 도입 될 예정이라서 해외 진출의 의미도 있다고 분석. ▷아울러 올해 6월 말 '판넬슬릿 용접로봇'(약 16억원 규모)에 대한 공급계약을 HD현대로보틱스와 체결했다고 언급. 동사의 용접로봇이 높은 기술력이 요구되는 조선업까지 확장되는 점에 의미가 있으며, 여타 조선업체 및 타 제조업(예: 기계, 자동차, 화학 등)으로의 확장까지도 기대되는 상황이라고 밝힘. ▷한편, 동사의 올해 연결기준 예상 매출액은 314억원(YoY +128.5%), 영업적자 51억원(YoY 적자지속)으로 매출액 확대에 주력할 것이며, 내년부터 BEP 에 근접할 실적이 나올 것으로 예상.
SOOP (067160)	견조한 트래픽 전망 및 밸류에이션 매력 보유 분석 등에 소폭 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 9월 국내 아프리카TV의 SOOP 리브랜딩과 웰컴 프로젝트 시즌2를 진행할 예정이라며, 7월부터 이어진 콘텐츠와 리브랜딩으로 2분기 실적발표에서 주가 하락 요인이었던 월간순방문자수(MUV)의 3분기 회복이 예상된다고 밝힘. 특히, 9월 국내 SOOP 리브랜딩과 함께 추석 특집 어?블, KB리브모바일 LOL 멸망전, 마카오톡 전쟁서버(9/5, 총 300명 스트리머 참가), 발로란트 멸망전 등이 준비되어 있다며, 웰컴 프로젝트 시즌2로 타 플랫폼의 스트리머의 SOOP 합류도 가시화될 것으로 전망돼 견조한 트래픽이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 2분기 실적발표 이후 동사의 수익률은 하락을 지속했고, 12MF PER 약 10배로 연내 최저수준에 머물고 있다며, 현재 주가 레벨은 향후 동사가 갖출 플랫폼 경쟁력을 반영하지 않고 있다고 밝힘. 또한, 티메프발 상품권 매출 미수금 영향은 제한적으로 추정하며 일부 미수금 처리를 감안하더라도 현재 밸류에이션 매력도는 높다고 판단, 비중 확대를 권고한다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 165,000원[유지]
레인보우로보틱스 (277810)	조달청과 78.30억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷조달청(수요기관:한국천문연구원)과 78.30억원(최근 매출액대비 51.3%) 규모 공급계약(중·고궤도 광학감시시스템 개발) 체결(계약기간:2024-09-02~2027-10-31) 공시.

 

 

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